IHRE Bedürfnisse
Eine professionelle und unabhängige Vermögensverwaltung beginnt mit einer umfassenden Analyse Ihrer Vorstellungen und Bedürfnisse.
Im Rahmen des ganzheitlichen Beratungsansatzes kennen und verstehen wir nicht nur IHRE Vergangenheit und IHRE aktuelle Situation, sondern nehmen auch IHRE Zukunftsvisionen auf und unterstützen SIE bei der Umsetzung um IHNEN echten Mehrwert bieten zu können.
Durch die ganzheitliche Beratung erhalten wir die Gelegenheit, uns ein vollständiges Bild von unseren Kunden, über ihre Familiensituation, berufliche Situation, Bildung, Finanzplanung, Vermögensstruktur, Alters- und Nachlassplanung, Immobilien- und Steuerplanung sowie Wohltätigkeits- und andere Projekte zu machen.
Jeder Mensch ist eine einzigartige Persönlichkeit mit Bedürfnissen, Träumen und Zielen und genau diese individuellen Ansprüche versuchen wir zu verwirklichen.
Mit Fachwissen und viel Erfahrung
Klug anlegen
Der Weg zum Erfolg - IHRE Vorteile
Know-how
Aktive und strategische Ausrichtung Ihrer Anlagen unter Einbezug modernster Anlage- und Absicherungsinstrumente
Unabhängigkeit
Dank Trennung von Depotbank und Vermögensverwaltung können Interessenskonflikte vermieden werden
Transparenz
Die Umsetzung der gemeinsam definierten Anlagestrategie in Direktanlagen/Einzelwerten garantiert jederzeitige Übersicht
Steuern
Per Ende Kalenderjahr wird je nach Steuerdomizil ein entsprechender Steuerauszug erstellt – für Kunden der PMpartners AG kostenlos
Finanz-Boutique/Flexibilität
Ihre Bedürfnisse und Wünsche stehen im Vordergrund – die Investments sind auf Sie persönlich abgestimmt
Diversifikation
Diversifizierung nicht nur in den Anlagekategorien sondern auch in den Standorten der Depotbanken
Gebühren
Klar definierte Basisgebühren kombiniert mit Erfolgshonorar
Kündigung
Jederzeit, ohne Kündigungsfristen – weder in den Anlageinstrumenten noch im Verwaltungsauftrag – Sie können innert 48 Stunden über Ihr Geld verfügen
IHRE Lösung
Unsere Unternehmung ist Partner und Bindeglied zwischen Kunden und Finanzdienstleistern.
Unsere Kernkompetenz besteht darin, die finanziellen Ziele der Kunden zu analysieren und in einer personalisierten Anlagestrategie optimal umzusetzen. Die laufende Überwachung der Vermögensanlagen unserer Kunden erfolgt in Zusammenarbeit mit unseren Partnerbanken.
Wir garantieren einen unabhängigen und transparenten Service und stellen eine integrierte und konsistente Lösung für die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden bereit, welche für uns im Mittelpunkt stehen.